مردی با چهره‌ای دگرگون‌شده و از نظر روانی نامتعادل، از کسانی که آن‌ها را مقصر وضعیت خود می‌داند، انتقام سختی می‌گیرد.

زندگی ال رابرتز، نوازنده پیانو در یک کلوب شبانه در نیویورک، زمانی به یک کابوس تبدیل می‌شود که تصمیم می‌گیرد برای ملاقات با دوست‌دخترش، با سواری مجانی گرفتن از خودروهای عبوری به لس‌آنجلس سفر کند.

جیم گوردون فرماندهی واحدی از «ببرهای پرنده» مشهور را بر عهده دارد؛ گروه داوطلب آمریکایی که پیش از ورود رسمی آمریکا به جنگ جهانی دوم، با ژاپنی‌ها در چین می‌جنگیدند. گوردون باید گروه کوچک خلبانان جنگنده خود را در برابر نیروهای بسیار بیشتر دشمن به میدان بفرستد و در عین حال با شخصیت‌های متفاوت و مشکلات هم‌رزمانش دست و پنجه نرم کند.

این آخرین فیلم از مجموعه کارتر بسیار سرگرم‌کننده است؛ جایی که نیک (در ابتدا ناخواسته) با یک باند از ستون پنجم دشمن درگیر می‌شود (از آنجا که این فیلم قبل از ورود آمریکا به جنگ ساخته شده، به ما گفته نمی‌شود که شرورها نازی هستند، اما موضوع کاملاً واضح است). البته بارتولومیوِ کمک‌رسان و پیگیر نیز در کنار اوست، که این موضوع بسیار باعث عصبانیت نیک می‌شود. برای پیچیده‌تر کردن اوضاع و البته خنده‌دارتر کردن آن، جویس کامپتون نیز به عنوان یک کارآگاه فوق‌العاده نادان به نام کریستین کراس در این مسیر همراه آن‌ها می‌شود.

حتی لذت‌های پدر و مادر شدن هم نمی‌تواند نیک و نورا چارلز، کارآگاهان متاهل را از تحقیق درباره قتلی در یک عمارت در لانگ آیلند باز دارد.

یک ستاره مشهور سینما که می‌خواهد مدتی از دست طرفداران بیش از حد متعصب خود آرامش داشته باشد، یک مالک مزارع هاوایی را استخدام می‌کند تا برای چند هفته جای خود را با او عوض کند.